科泰電源定增收購嶺南電纜

科泰電源定增收購嶺南電纜

日前發(fā)布資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬收購廣州嶺南電纜股份有限公司（下稱“嶺南電纜”）100%股權(quán)。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的總體預(yù)估值約為3.8億元。

據(jù)方案顯示，科泰電源將通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購金譽(yù)集團(tuán)、俊匯集團(tuán)、廣州益迅和廣州美宣所持有的嶺南電纜99%的股權(quán)。而科泰電源全資子公司科泰銷售將以支付現(xiàn)金方式購買金譽(yù)集團(tuán)持有的標(biāo)的公司1%股份。

科泰電源稱，公司將以現(xiàn)金方式向金譽(yù)集團(tuán)、俊匯集團(tuán)、廣州益迅、廣州美宣合計支付標(biāo)的資產(chǎn)交易價格的14%，約為0.5億元；科泰銷售以現(xiàn)金方式向金譽(yù)集團(tuán)支付標(biāo)的資產(chǎn)交易價格的1%。

剩余部分，科泰電源擬以發(fā)行股份方式，向上述股東合計支付標(biāo)的資產(chǎn)交易價格的85%，約為3.2億元。發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格擬為7.44元/股，發(fā)行數(shù)量約為4341萬股。

嶺南電纜的經(jīng)營范圍主要是研發(fā)、生產(chǎn)電線電纜、電纜附件、電子產(chǎn)品、電器機(jī)械及器材、橡膠及塑料制品等。該公司資產(chǎn)的預(yù)估值為3.8億元。嶺南電纜預(yù)計，2013年下半年將實現(xiàn)收入約2.42億元，2014年到2018年預(yù)計實現(xiàn)收入分別約為5.29億元、5.65億元、6.22億元、8.22億元和11.09億元。

公告顯示，本次收購嶺南電纜，將使科泰電源的盈利能力大大增強(qiáng)。2012年度，嶺南電纜營業(yè)收入和歸屬于母公司的凈利潤分別占上市公司合并報表相應(yīng)指標(biāo)的102%和297%。本次交易完成后，嶺南電纜納入上市公司合并范圍，上市公司的收入規(guī)模將得到較大幅度提升，凈利潤指標(biāo)將得到顯著改善。

另外，此處交易擬募集配套資金不超過1.26億元，配套發(fā)行底價為6.7元/股。據(jù)此計算，此處配套發(fā)行的股份數(shù)將不超過1880萬股。

來源：廣東電纜廠　 http://www.axssf.com/